Résumé de l'histoire avant les oav :
Norio vient d’échapper de peu à la mort, allongé sur son lit d’hôpital, il pense s’en être définitivement sorti, mais… Dès son retour au lycée, ce jeune garçon banal voit sa côte de popularité, monter en flèche, sans explications. Et ce, autant chez les filles... que chez les garçons ! Pourquoi ? C’est ce que Norio va bientôt découvrir aux côtés de Kunimasa Madarame.
À partir des oav :
Voilà Norio plongé dans le monde des thériantropes, dont il fait maintenant partie ! Alors que les humains ordinaires descendent des singes, une petite partie de la population déscend d'autres animaux, on les appelle des thériantropes.
Afin d'apprendre à cacher sa forme animale, qui apparaît intempestivement lorsqu'il se trouve sous le coup d'émotions fortes, Norio et son petit ami Kunimasa, requièrent l'aide du frère de ce dernier : Yonekuni Madarame.
Encore une personne bien spéciale puisqu'il a une sainte horreur des hommes, ce qui ne va pas sans poser quelques difficultés. Mais étrangement Yonekuni a dans son cercle d'amis proches, un autre homme : Shiro. Ce jeune homme n'est-il qu'un ami en apparence, pour donner le change, ou bien réellement le seul qui ne le dégoute pas, voire l'attire... ?!